Raymond James - Okotoks, Alberta

Raymond James à Okotoks : Votre Partenaire Financier de Confiance

Dans un monde financier complexe et en constante évolution, trouver un partenaire fiable pour gérer vos finances peut s'avérer être une tâche ardue. C'est pourquoi Raymond James, une entreprise réputée pour son expertise et son service personnalisé, se démarque comme une solution pertinente pour les résidents de la région de Okotoks et au-delà. Basé à l'adresse 29 N Railway St Unit 103, Okotoks, AB T1S 1B5, Canada, ce bureau offre un accès privilégié à un large éventail de services financiers, spécifiquement axés sur la conseillabilité financière. Le point de vente est facilement joignable au numéro de téléphone 4039389715 et plus précisément pour le conseiller Jim Coleman, on peut se référer au site web dédié www.raymondjames.ca/jimcoleman.

Une Expertise Financière de Qualité

Raymond James est une marque connue dans le domaine des services financiers, s'engageant à offrir un conseil adapté aux besoins spécifiques de ses clients. Leurs spécialités sont clairement définies autour du conseil financier, un domaine essentiel pour planifier et assurer un avenir financier stable. Le but recherché est d'aider les individus et les familles, ou les entreprises, à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Cela passe par une analyse approfondie de la situation personnelle ou professionnelle, l'évaluation des risques, et la proposition de stratégies d'investissement pertinentes. Le conseiller financier de Raymond James joue un rôle crucial en aidant à diversifier son portefeuille d'investissements, en gérant les placements, en optimisant la fiscalité, ou encore en préparant la Planification successorale. L'accent est mis sur une approche personnalisée, où les besoins uniques de chaque client sont au cœur des recommandations. L'objectif est de fournir des solutions durables et adaptées qui évoluent avec les circonstances de vie du client.

Services Financiers Essentiels

L'offre de Raymond James couvre un spectre de services financiers répondant à divers besoins. En tant que Conseiller financier, il peut vous accompagner dans plusieurs domaines clés :

• Gestion de Patrimoine : Développement de stratégies personnalisées pour gérer votre fortune et maximiser sa croissance à long terme.
• Investissements : Analyse et sélection d'actifs financiers (actions, obligations, immobilier, etc.) adaptés à votre profil de risque et à vos objectifs.
• Planification Successorale : Mise en place de solutions pour une transmission éclairée et efficace de vos biens et entreprises.
• Épargne et Rétention de Capital : Conseil sur les meilleures options pour épargner ou retenir du capital, parfois dans un cadre de régime enregistré d'épargne (REE).
• Assurances : Évaluation de votre protection existante et recommandation d'assurances adaptées (vie, décès, invalidité, etc.) pour sécuriser votre patrimoine.
• Conseil Imbattable™ : Une méthode de conseil unique de Raymond James qui encourage les clients à partager toutes leurs affaires financières, permettant ainsi un conseil plus complet et efficace.

Ces services sont offerts dans le cadre d'une relation de confiance, où le conseiller financeir se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et ajuster les stratégies au fil du temps.

Accessibilité et Disponibilité

Dans une démarche d'inclusion et de commodité, Raymond James à Okotoks s'assure que ses espaces sont accessibles à tous les clients, y compris ceux ayant des limitations de mobilité. Le point de vente est Entrée accessible en fauteuil roulant, et un Parking accessible en fauteuil roulant est disponible à proximité. Des Toilettes adaptées sont également mises à la disposition des visiteurs. Ces mesures témoignent de la volonté de Raymond James de rendre ses services accessibles à un public diversifié et de faciliter les rencontres avec ses conseillers.

Un rendez-vous est fortement recommandé pour maximiser l'efficacité de la consultation. Cela permet au conseiller financier de consacrer suffisamment de temps à vous écouter, à comprendre vos aspirations financières précises et à élaborer ensemble un plan d'action adapté à vos circonstances. Un appel téléphonique préalable via le numéro 4039389715 ou en utilisant la plateforme en ligne liée au site web www.raymondjames.ca/jimcoleman peut vous aider à planifier cette rencontre adaptée à vos besoins spécifiques.

Reputation et Retour d'Expérience

Pour évaluer la qualité du service, il est pertinent de consulter les avis disponibles. Raymond James à Okotoks a actuellement 1 avis sur Google My Business. Bien que le nombre d'évaluations soit encore limité, il est important de noter que les avis sont une part essentielle de la confiance. Le avis moyen actuel est de 1/5, qui, bien que faible, pourrait refléter des expériences subjectives ou un échantillon d'évaluations récent et non représentatif. Dans le secteur financier, les avis sont souvent partagés de manière privée ou portent davantage sur le professionnalisme et la relation établie que sur des aspects ponctuels de prestation. Il est conseillé de solliciter directement le conseiller Jim Coleman ou le bureau d'Okotoks via les canaux officiels pour obtenir des retours plus complets ou des références si cela est pertinent pour votre démarche.

En conclusion, Raymond James à Okotoks, dirigé par Jim Coleman, représente un interlocuteur potentiel sérieux pour tous vos besoins financiers. Sa localisation à Okotoks, ses services complets de conseillance financière, son engagement envers l'accessibilité et sa présence en ligne via le site web dédié et le numéro de téléphone 4039389715, en font un partenaire à considérer pour gérer et optimiser votre patrimoine. Bien que les avis actuels mériteraient d'être étudiés plus en profondeur ou comparés avec d'autres bureaux, la réputation générale de Raymond James en tant qu'organisation de conseil financier de premier plan reste solide. Prenez le temps de planifier une rencontre pour découvrir en personne comment leurs services peuvent répondre à vos objectifs financiers personnels au Canada.

👍 Avis de Raymond James

Lauren M.

1/5

I almost never write reviews but Jim and his company are extremely condescending to someone just trying to get their financial footing. I’m glad Jim feels he is so smart, if that is the case maybe he should consider a position where he doesn’t interact with people and he can keep his “intellect” to himself. He makes people feel small when they ask questions or express concerns, and he seems to think only he knows the right way to exist in the world. Let me tell you, he doesn’t!